Автоматизация: операции разносятся сами
Правила, помощники и ИИ разносят операции из банка по статьям и проектам. Вам остаются только спорные платежи.
Правила с условиями
Условия по назначению платежа, контрагенту, ИНН, счёту, комментарию, сумме, типу операции и дню месяца: «содержит», «равно», «одно из», «больше», «меньше» и регулярные выражения.
Несколько действий сразу
Правило ставит статью, проект и контрагента, привязывает к сделке, разбивает платёж по проектам, добавляет комментарий и пишет в Telegram.
Проверка на прошлых операциях
Ещё до сохранения видно, на каких операциях правило сработает и что изменит. Сохранённое правило можно применить к уже загруженным.
История срабатываний
У каждого правила список операций, которые оно разнесло, и пометка там, где вы потом поправили вручную.
Помощники без правил
Подставить статью по истории контрагента, сверить операции с платёжным календарём и отметить оплату выставленных счетов: включаются одним переключателем.
Подсказки
Финомо замечает, что вы делаете руками, и предлагает сделать это правилом, а повторяющийся платёж добавить в календарь.
ИИ для непонятных платежей
Операции со статьёй «Прочее» можно отдать ИИ: он предложит статью по назначению платежа, а вы проверите. ФИО, номера счетов, ИНН, телефоны и почта вырезаются до отправки.
Уведомления в Telegram
Сообщение придёт, если остаток на счетах опустится ниже порога или счёт клиента просрочен на заданное число дней.
Наведите порядок в деньгах за вечер
Подключите банк, и через несколько минут увидите прибыль за прошлый месяц. Первые 20 дней бесплатно.