Интеграции
Операции из банка приходят сами, счета выставляются через банк, обзор и уведомления приходят в Telegram, а данные выгружаются в Excel.
Банки
Точка
Подключается ключом, который вы выпускаете в интернет-банке. Выписка приходит сама дважды в сутки.
- «Синхронизировать» загружает выписку сразу
- Операции за прошлые месяцы, до года назад
- Счета клиентам через банк, статус оплаты возвращается сам
- Ключ только на чтение, хранится зашифрованным
Т-Банк
Подключается ключом из интернет-банка, только на чтение выписок. Выписка приходит сама дважды в сутки.
- «Синхронизировать» загружает выписку сразу
- Операции за прошлые месяцы, до года назад
- Счета клиентам через банк, статус оплаты возвращается сам
- «Отключить» удаляет ключ, операции остаются
Сбербанк
Выписка в Excel из интернет-банка загружается файлом. Где её найти, написано на карточке банка.
- Колонки с датой, суммой и назначением находятся сами
- Возможные дубли помечаются
- Неудачную загрузку можно откатить
Альфа-Банк
Выписка в Excel из интернет-банка загружается файлом. Где её найти, написано на карточке банка.
- Колонки с датой, суммой и назначением находятся сами
- Возможные дубли помечаются
- Неудачную загрузку можно откатить
Другие банки
Выписка любого банка в .xlsx, .xls или .csv загружается в «Импорте и экспорте».
- Переводы между своими счетами пропускаются
- Понятные операции попадают в учёт сразу, остальные ждут проверки
- Каждая загрузка остаётся в истории импортов
Сервисы
Telegram
Бот Финомо пишет в личный чат или в группу с командой. Подключается по коду в настройках.
- Обзор недели по понедельникам: остаток, итог недели, кассовый разрыв и главный совет
- Сообщение, если остаток на счетах ниже порога или счёт клиента просрочен
- Сообщения от правил автоматизации, например о крупном платеже
Excel
Выписки загружаются из Excel и CSV, данные выгружаются обратно в Excel.
- Загрузка выписок .xlsx, .xls и .csv с откатом
- Выгрузка операций, проектов и контрагентов
- Отчёт «По проектам» в Excel
Уведомления на телефон
Финомо, поставленный на экран телефона, присылает пуш-уведомления. Включаются в «Настройки → Уведомления».
- Операции из банка
- Платежи дня из календаря и кассовый разрыв
- Обзор недели